home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Personal Advocate / Personal Advocate.iso / pawin.lib / PERDAT.OVL (.txt) < prev    next >
Encoding:
Parsons Technology resource data  |  1995-07-01  |  51.6 KB  |  339 lines
  1. PARSONS TECHNOLOGY RESOURCE FILE
  2. D029xx01
  3. D029xx02
  4. D029xx03
  5. D029xx04
  6. PERDAT  
  7. PERDAT00a    a    
  8. PERDAT01r$r$.N
  9. PERDAT02
  10. PERDAT03
  11. PERDAT04
  12. PERDAT05
  13. PERDAT06
  14. PERDAT07
  15. PERDAT08
  16. PERSONAL INFORMATION SECTION
  17. Name:     
  18. Address:  
  19. Address:  
  20. City:     
  21. State:    
  22. Zip Code: 
  23. Country:  
  24. Position or Occupation: 
  25. Employer's Name:        
  26. Business Address:       
  27. Business Address:       
  28. Employer's City:        
  29. Employer's State:       
  30. Employer's Zip Code:    
  31. Residence Phone:    
  32. Business Phone:     
  33. Social Security No: 
  34. Date of Birth:      
  35. WILL, LIVING WILL, POWER OF ATTORNEY SECTION
  36. WILL INFORMATION: 
  37. Name of executor: 
  38. City of executor: 
  39. State of executor: 
  40. Name of co-executor: 
  41. City of co-executor: 
  42. State of co-executor: 
  43. Name of alternate: 
  44. City of alternate: 
  45. State of alternate: 
  46. Alternate co-executor: 
  47. City of alternate co-executor: 
  48. State of alternate co-executor: 
  49. Location of Will: 
  50. Do you have a Will? 
  51. LIVING WILL INFORMATION:
  52. Location of Living Will: 
  53. HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY INFORMATION:
  54. Name of the agent: 
  55. Name of alternate agent: 
  56. Location of Health Care Power of Attorney document: 
  57. Do you have a Living Will, or Health Care Power of Attorney? 
  58. SPECIAL POWER OF ATTORNEY INFORMATION: 
  59. Name of the agent: 
  60. City of Agent: 
  61. State of Agent: 
  62. Name of alternate agent: 
  63. City of Agent: 
  64. State of Agent: 
  65. Location of Special Power of Attorney document: 
  66. Do you have a Special Power of Attorney? 
  67. GENERAL POWER OF ATTORNEY INFORMATION: 
  68. Name of agent: 
  69. City of Agent: 
  70. State of Agent: 
  71. Name of alternate agent: 
  72. City of alternate: 
  73. State of alternate: 
  74. Location of General Power of Attorney:
  75. Do you have a General Power of Attorney? 
  76. LOCK BOX SECTION
  77. Location of Lock Box: 
  78. Institution: 
  79. Address: 
  80. Address: 
  81. City: 
  82. State: 
  83. Zip Code: 
  84. Country: 
  85. Location of the second lock box: 
  86. Institution: 
  87. Address: 
  88. Address: 
  89. City: 
  90. State: 
  91. Zip Code: 
  92. Country: 
  93. Do you have a Lock Box? 
  94. CHECKING/SAVINGS SECTION
  95. 1 Checking
  96. 1 Savings
  97. Account No: 
  98. Name of Financial Institution: 
  99. City: 
  100. State: 
  101. Country: 
  102. 2 Checking
  103. 2 Savings
  104. Account No: 
  105. Name of Financial Institution: 
  106. City: 
  107. State: 
  108. Country: 
  109. 3 Checking
  110. 3 Savings
  111. Account No: 
  112. Name of Financial Institution: 
  113. City: 
  114. State: 
  115. Country: 
  116. 4 Checking
  117. 4 Savings
  118. Account No: 
  119. Name of Financial Institution: 
  120. City: 
  121. State: 
  122. Country: 
  123. 5 Checking
  124. 5 Savings
  125. Account No: 
  126. Name of Financial Institution: 
  127. City: 
  128. State: 
  129. Country: 
  130. LOANS SECTION
  131. LOAN 1.
  132. Name of Financial Institution: 
  133. Account No: 
  134. Debtors: 
  135. Date of Loan: 
  136. Due Date: 
  137. Amount of loan: 
  138. Payment: 
  139. This loan is payable
  140. Weekly
  141. Bi-monthly
  142. Monthly
  143. Annually
  144. Interest Rate: 
  145. Collateral: 
  146. Additional Information: 
  147. LOAN 2.
  148. Name of Financial Institution: 
  149. Account No: 
  150. Debtors: 
  151. Date of Loan: 
  152. Due Date: 
  153. Amount of loan: 
  154. Payment: 
  155. This loan is payable
  156. Weekly
  157. Bi-monthly
  158. Monthly
  159. Annually
  160. Interest Rate: 
  161. Collateral: 
  162. Additional Information: 
  163. LOAN 3.
  164. Name of Financial Institution: 
  165. Account No: 
  166. Debtors: 
  167. Date of Loan: 
  168. Due Date: 
  169. Amount of loan: 
  170. Payment: 
  171. This loan is payable
  172. Weekly
  173. Bi-monthly
  174. Monthly
  175. Annually
  176. Interest Rate: 
  177. Collateral: 
  178. Additional Information: 
  179. LOAN 4.
  180. Name of Financial Institution: 
  181. Account No: 
  182. Debtors: 
  183. Date of Loan: 
  184. Due Date: 
  185. Amount of loan: 
  186. Payment: 
  187. This loan is payable
  188. Weekly
  189. Bi-monthly
  190. Monthly
  191. Annually
  192. Interest Rate: 
  193. Collateral: 
  194. Additional Information: 
  195. LOAN 5.
  196. Name of Financial Institution: 
  197. Account No: 
  198. Debtors: 
  199. Date of Loan: 
  200. Due Date: 
  201. Amount of loan: 
  202. Payment: 
  203. This loan is payable
  204. Weekly
  205. Bi-monthly
  206. Monthly
  207. Annually
  208. Interest Rate: 
  209. Collateral: 
  210. Additional Information: 
  211. STOCKS SECTION
  212. STOCK 1
  213. Owner: 
  214. No. of shares: 
  215. Purchase price: 
  216. Description: 
  217. Purchase date: 
  218. STOCK 2
  219. Owner: 
  220. No. of shares: 
  221. Purchase price
  222. Description: 
  223. Purchase date: 
  224. STOCK 3
  225. Owner: 
  226. No. of shares: 
  227. Purchase price: 
  228. Description: 
  229. Purchase date: 
  230. STOCK 4
  231. Owner: 
  232. No. of shares: 
  233. Purchase price: 
  234. Description: 
  235. Purchase date: 
  236. STOCK 5
  237. Owner: 
  238. No. of shares: 
  239. Purchase price: 
  240. Description: 
  241. Purchase date: 
  242. STOCK 6
  243. Owner: 
  244. No. of shares: 
  245. Purchase price: 
  246. Description: 
  247. Purchase date: 
  248. STOCK 7
  249. Owner: 
  250. No. of shares: 
  251. Purchase price: 
  252. Description: 
  253. Purchase date: 
  254. STOCK 8
  255. Owner: 
  256. No. of shares: 
  257. Purchase price: 
  258. Description: 
  259. Purchase date: 
  260. STOCK 9
  261. Owner: 
  262. No. of shares: 
  263. Purchase price: 
  264. Description: 
  265. Purchase date: 
  266. STOCK 10
  267. Owner: 
  268. No. of shares: 
  269. Purchase price: 
  270. Description: 
  271. Purchase date: 
  272. BONDS SECTION
  273. BOND 1
  274. Face value: 
  275. Description: 
  276. Purchase date: 
  277. BOND 2
  278. Face value: 
  279. Description: 
  280. Purchase date: 
  281. BOND 3
  282. Face value: 
  283. Description: 
  284. Purchase date: 
  285. BOND 4
  286. Face value: 
  287. Description: 
  288. Purchase date: 
  289. BOND 5
  290. Face value: 
  291. Description: 
  292. Purchase date: 
  293. BOND 6
  294. Face value: 
  295. Description: 
  296. Purchase date: 
  297. BOND 7
  298. Face value: 
  299. Description: 
  300. Purchase date: 
  301. BOND 8
  302. Face value: 
  303. Description: 
  304. Purchase date: 
  305. BOND 9
  306. Face value: 
  307. Description: 
  308. Purchase date: 
  309. BOND 10
  310. Face value: 
  311. Description: 
  312. Purchase date: 
  313. ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION SECTION
  314. BFREE6
  315. BFREE6
  316. BFREE6
  317. BFREE6
  318. PERDAT01 Personal InformationPERDAT02 Will/Living Will/POAPERDAT03 Lock BoxPERDAT04 Checking/SavingsPERDAT05 LoansPERDAT06 StocksPERDAT07 BondsPERDAT08 Additional Financial
  319. This required section statespersonal and business data.Press [Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section listsinformation regarding a will,living will and powers ofattorney.  Press [Ctrl+F1]for more informationThis optional section statesthe location of lock box(es).Press [Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section listsinformation on checking andsavings accounts.  Press[Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section listsloan information.  Press[Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section listsstock information.  Press[Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section listsbond information.  Press[Ctrl+F1] for moreinformationThis optional section allowsthe user to list otherfinancial matters.  Press[Ctrl+F1] for moreinformation
  320.     REQUIRED TRANSFER SECTIONCount  Field
  321.     REQUIRED PERSONAL INFORMATION SECTION    (SECTION 1 OF 8)     Name:     Address:     Address:     City:     State:     Zip Code:         Country:     Position or Occupation:     Employer's Name:     Business Address:     Business Address:     Employer's City:     Employer's State:     Employer's Zip Code:     Residence Phone:     Business Phone:     Social Security No:     Date of Birth:
  322. This required section includes personal and business informationon the person for whom the Wills and Financial Data list is beingcreated.Enter the name of the person for whom the Wills and Financial Datalist is being created.  Press [F2] to select and paste a record fromthe Address Manager.Enter the person's street address or edit the information asdesired.Enter the person's extended street address or edit the informationas desired.Enter the person's city or edit the information as desired.Enter the person's state/province or edit the information asdesired.  Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the person's zip/postal code or edit the information asdesired.Enter an X to include the person's country.Enter the country or edit the information as desired.Enter the person's title, position or occupation.Enter the employer's name.Enter the employer's street address.Enter the employer's extended street address.Enter the employer's city.Enter the employer's state/province.Enter the employer's zip/postal code.Enter the person's home phone number, including the area code.Enter the person's business phone number, including the area code.Enter the person's social security number.Using the format MM/DD/YYYY, enter the person's date of birth.
  323.     OPTIONAL WILL, LIVING WILL, POWER OF ATTORNEY SECTION    (SECTION 2 OF 8)     WILL, LIVING WILL, POWER OF ATTORNEY     Do you have a Will?        Yes       No        Name of executor:        City of executor:        State of executor:        Name of co-executor:        City of co-executor:        State of co-executor:        Name of alternate:        City of alternate:        State of alternate:        Alternate co-executor:        City of alternate co-executor:        State of alternate co-executor:        Location of Will:     Do you have a Living Will, or Health Care Power of Attorney?            Yes        No            Living Will            Location of Living Will:            Health Care Power of Attorney            Name of the agent:            Name of alternate agent:            Location of Health Care Power of Attorney document?:     Do you have a Special Power of Attorney        Yes        No        Name of the agent:        City of Agent:        State of Agent:        Name of alternate agent:        City of Agent:        State of Agent:        Location of Special Power of Attorney document?:     Do you have a General Power of Attorney?      Yes         No        Name of agent:        City of Agent:        State of Agent:        Name of alternate agent:        City of alternate:        State of alternate:        Location of General Power of Attorney?
  324.          b    
  325. Enter an X to include this optional section which gives informationabout the executor of your will, information about a living will andpowers of attorney.Enter an X if you have a Will.  A Will is an instrument whichprovides for distribution of your property and appointment of aperson or entity (executor) to carry out your wishes.Enter an X if you do NOT have a Will.  A Will is an instrumentwhich provides for distribution of your property and appointmentof a person or entity (executor) to carry out your wishes.Enter the name of the person or entity you have designated in yourWill as your executor.  The executor is responsible for carrying outyour wishes as expressed in your Will.Enter the city where the executor resides or is located.Enter the persons's state/providence.  Press [F8] to select a statefrom the selection box.If you named a co-executor, enter the name of the person or entityyou have designated in your Will as your co-executor.  Bothco-executors are responsible for carrying out your wishes asexpressed in your Will.Enter the city where the co-executor resides or is located.Enter the state/province where the co-executor resides or islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the name of the alternate designated in your Will to serve asexecutor if the named executor is unable to serve for any reason.Enter the city where the alternate executor resides or is located.Enter a state/province where the alternate executor resides or islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.If you named an alternate co-executor, enter the name of the personor entity you have designated in your Will as your alternateco-executor.  These co-executors will serve if the named executor(s)are unable to serve for any reason.Enter the city where the alternate co-executor resides or islocated.Enter a state/province where the alternate co-executor resides or islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the location of the original copy of your Will.  For example,in a lock box, with your personal papers, or at your attorney'soffice.Enter an X if you have either a Living Will or a Health Care Powerof Attorney.  Press [ALT+F1] to access the Glossary for unknownterms and definitions.Enter an X if you do NOT have either a Living Will or a Health CarePower of Attorney.  Press [ALT+F1] to access the Glossary forunknown terms and definitions.Enter an X if you have a Living Will.  A Living Will states yourdesires regarding life sustaining procedures under certaincircumstances, such as terminal illness, coma, or persistentvegetative state.Enter the location(s) of copies of your Living Will.  For example,in your home files or with your physician.  It is preferable tokeep your Living Will accessible to those who may need to referto it.Enter an X if you have a Health Care Power of Attorney.  Itauthorizes another person to make health care decisions for you ifyou cannot.  This document may have another name, such as DurablePower of Attorney for Health Care.Enter the name of the person designated as your agent to make healthcare decisions for you if you are unable to do so.Enter the name of the alternate agent, if any, designated in yourHealth Care Power of Attorney.  This person will make health caredecisions for you if you are unable to do so and the first persondesignated as agent is unable to serve.Enter the location(s) of the copies of your Health Care Power ofAttorney (HCPOA).  For example, in your home files or with yourphysician.  It is preferable to keep your HCPOA accessible to thosewho may need to refer to it.Enter an X if you have a Special Power of Attorney.  This documentauthorizes another person or entity to act for you with respect toonly those matters designated in the document.Enter an X if you have NOT executed a Special Power of Attorney.This power authorizes another person or entity to act for you withrespect to only those matters designated in the document.Enter the name of the person or entity designated as your agent inyour Special Power of Attorney.Enter the city where the agent resides or is located.Enter the state/province where the agent resides or is located.Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the name of the person or entity designated as your alternateagent.  The alternate will serve if the agent designated is unableto serve for any reason.Enter the city where the alternate agent resides or is located.Enter the state/province where the alternate agent resides or islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the location of the original Special Power of Attorney.  Forexample, in your personal files, your desk, or your attorney'soffice.  It is preferable to keep the document accessible to youragent.Enter an X if you have a General Power of Attorney.  This documentauthorizes your agent to act on your behalf for a wide variety ofmatters.  Generally, this power does NOT authorize your agent tomake health care decisions for you.Enter an X if you have NOT executed a General Power of Attorney.  AGeneral Power of Attorney is a document that authorizes your agentto act on your behalf for a wide variety of matters.Enter the location of the original General Power of Attorney.  Forexample, your personal files, your desk, or your attorney's office.It is preferable to keep the document accessible to your agent.Enter the name of the person or entity designated as your agent inyour General Power of Attorney.Enter the city where the agent resides or is located.Enter the state/province where the agent resides or is located.Press [F8] to select a state from the selection box.Enter the name of the individual or entity designated as thealternate agent, if any, in your General Power of Attorney.  Thealternate will serve as your agent if the designated agent is unableto serve for any reason.Enter the city where the alternate agent resides or is located.Enter the state/province where the alternate agent resides or islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.
  326.     OPTIONAL LOCK BOX SECTION    (SECTION 3 OF 8)     [Do you have a Lock Box?        Yes      No]        Location of Lock Box:        Institution:        Address:        Address:        City:        State:        Zip Code:            Country:     [Do you have another lock box?        Yes      No]        Location of the second lock box:        Institution:        Address:        Address:        City:        State:        Zip Code:            Country:
  327. Enter an X to include this optional section which gives informationabout the whereabouts of lock boxes.Enter an X if you have a lock box.Enter an X if you do NOT have a lock box.Enter the name of the institution where your lock box is located.Enter the institution's street address.Enter the institution's extended street address.Enter the institution's city.Enter the institution's state/province.  Press [F8] to select astate from the selection box.Enter the institution's zip/postal code.Enter an X to include the institution's country.Enter the institution's country.Enter an X if you have another lock box.Enter an X if you do NOT have another lock box.
  328.     OPTIONAL FINANCIAL INFORMATION-CHECKING/SAVINGS SECTION    (SECTION 4 OF 8)     1      Checking       Savings         Account No:         Name of Financial Institution:         City:         State:             Country:     2      Checking       Savings         Account No:         Name of Financial Institution:         City:         State:             Country:     3      Checking       Savings        Account No:        Name of Financial Institution:        City:        State:            Country:     4      Checking       Savings        Account No:        Name of Financial Institution:        City:        State:            Country:     5      Checking       Savings        Account No:        Name of Financial Institution:        City:        State:            Country:
  329. Enter an X to include this optional section which lists informationabout checking and savings accounts.Enter an X if the financial information entered will be for achecking account.Enter an X if the financial information entered will be for asavings account.Enter the account number of the checking or savings account.Enter the name of the financial institution where the checking orsavings account is located.Enter the city where the financial institution is located.Enter the state/province where the financial institution islocated.  Press [F8] to select a state from the selection box.Enter an X to include the country where the financial institutionis located.Enter the country where the financial institution is located.Enter an X to include information on another checking or savingsaccount.
  330.     .    .    H    H    h    |    |    |    
  331.         OPTIONAL FINANCIAL INFORMATION-LOANS SECTION    (SECTION 5 OF 8)     1   Name of Financial Institution:         Account No:         Debtors:         Date of Loan:         Due Date:         Amount of loan: $         Payment:        $         This loan is payable:                Weekly                Bi-monthly                Monthly                Annually                Other         If other specify:         Interest Rate:        %         Collateral:         Additional Information:     2   Name of Financial Institution:         Account No:         Debtors:         Date of Loan:         Due Date:         Amount of loan: $         Payment:        $         This loan is payable:                Weekly                Bi-monthly                Monthly                Annually                Other         If other specify:         Interest Rate:        %         Collateral:         Additional Information:     3   Name of Financial Institution:         Account No:         Debtors:         Date of Loan:         Due Date:         Amount of loan: $         Payment:        $         This loan is payable:                Weekly                Bi-monthly                Monthly                Annually                Other         If other specify:         Interest Rate:        %         Collateral:         Additional Information:     4   Name of Financial Institution:         Account No:         Debtors:         Date of Loan:         Due Date:         Amount of loan: $         Payment:        $         This loan is payable:                Weekly                Bi-monthly                Monthly                Annually                Other         If other specify:         Interest Rate:        %         Collateral:         Additional Information:     5   Name of Financial Institution:         Account No:         Debtors:         Date of Loan:         Due Date:         Amount of loan: $         Payment:        $         This loan is payable:                Weekly                Bi-monthly                Monthly                Annually                Other         If other specify:         Interest Rate:        %         Collateral:         Additional Information:
  332. Enter an X to include this optional section regarding loaninformation.Enter the name of the financial institution from which the loan wasobtained.Enter the account number of the loan, if applicable.Enter the name of the person(s) who are obligated to repay the loan.This person(s) is known as the "debtor".Using the format MM/DD/YYYY, enter the date the loanwas obtained.  This date will appear on the loan documentation.Using the format MM/DD/YYYY, enter the due date ofthe loan.  This is the date by which the loan must be repaid.Enter the amount of the loan.Enter the amount of each installment payment.  For example, this isthe amount you must pay each week or month to repay the loan.Enter an X if the installment payment is to be made each week.Enter an X if the installment payment is to be made twice a month.Enter an X if the installment payment is to be made each month.Enter an X if the installment payment is to be made once each year.Enter an X if the installment payment is to be made on anotherbasis.Describe when payments will be made on the loan.Enter the annual interest rate of the loan.Describe any collateral which secures the repayment of the loan.For example, a vehicle or particular real estate.Describe any additional information about the loan.  For example,the amount of principal left to pay.Enter an X to include information on a second loan.Enter an X to include information on a third loan.Enter an X to include information on a fourth loan.Enter an X to include information on a fifth loan.
  333.     OPTIONAL FINANCIAL INFORMATION-STOCKS SECTION    (SECTION 6 OF 8)     1  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     2  Owner:           No. of shares:           Purchase price           Description:           Purchase date:     3  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     4  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     5  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     6  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     7  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     8  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     9  Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:     10 Owner:           No. of shares:           Purchase price:           Description:           Purchase date:
  334. Enter an X to include this optional section which lists informationabout stocks.Enter the name of the owner(s) of the stock.Enter the number of shares of stock.Enter the price at which the stock was purchased.Use this space to describe identifying characteristics of the stock(for example, the name, the type of stock, the "CUSIP" as shown onthe face of the stock, or your broker's name and address.)Using the format MM/DD/YYYY, enter the date the stock was purchased.Enter an X to include another stock.Enter an X to include a third stock.Enter an X to include a fourth stock.Enter an X to include a fifth stock.Enter an X to include a sixth stock.Enter an X to include a seventh stock.Enter an X to include a eighth stock.Enter an X to include a ninth stock.Enter an X to include a tenth stock.w
  335.     OPTIONAL FINANCIAL INFORMATION-BONDS SECTION    (SECTION 7 OF 8)     1  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     2  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     3  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     4  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     5  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     6  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     7  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     8  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     9  Bond           Face value:           Description:           Purchase date:     10  Bond            Face value:            Description:            Purchase date:
  336. Enter an X to include this optional section which lists informationabout bonds.Enter the face value of the bond.Use this space to describe identifying characteristics of the bond(for example, the type of bond, "CUSIP" as shown on the face of thebond or your broker's name and address.)Using the format MM/DD/YYYY, enter the date the bond was purchased.Enter an X to include another bond.Enter an X to include a third bond.Enter an X to include a fourth bond.Enter an X to include a fifth bond.Enter an X to include a sixth bond.Enter an X to include a seventh bond.Enter an X to include a eighth bond.Enter an X to include a ninth bond.Enter an X to include a tenth bond.    
  337.     OPTIONAL ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION SECTION    (SECTION 8 OF 8)     [List any other items that do not fall into one of the previous     categories:]     1.     2.     3.     4.
  338. Enter an X to include this optional section which allows you to listother financial matters that do not fall into one of the previouscategories.List the additional financial information which did not fall intoone of the previous categories.Enter an X to list additional financial information which did notfall into one of the previous categories and needs to be added toyour Wills/Financial Data list.List the additional financial information.List the additional financial information.List the additional financial information.-
  339.